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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💟🍆🧡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥾🍒，算力供应链（AI服务器💌、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍆😈🍏、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍓🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤍💋💗，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🤍💖👡，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🩰🍎😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👚👜💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💕🍈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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湘(xiang)财证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新“国九条(tiao)”行情和(he)类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢(man)牛”方式运行。中维度来看(kan)，2025年**工作(zuo)报(bao)告中提到(dao)的科技、绿色、消费以(yi)及(ji)基建等领域将是未来(lai)市场关注的主要(yao)方向。短维(wei)度来看，目(mu)前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对韧性，且国内宏(hong)观(guan)政(zheng)策逐步落地，国(guo)家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利(li)于市场上行。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持(chi)业绩稳步增(zeng)长的良好态势。从(cong)上市初期98亿元(yuan)的(de)营收规模，到如今(jin)200多亿(yi)元的营收(shou)体量，其经营实力已远超调味品行业其(qi)他企业，持续稳固行业龙头地位。业内分析指出，此次海天(tian)味业实现二次上市，将(jiang)为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平(ping)台(tai)与战略支撑。

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风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数💓，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11👅🥿。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%🥑🍎🩰🍄、17.57%、-34.52%💞💕🧅😠💞、47.83%👡、38.44%💕👚👢🤍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👄👢，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👛。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险🧅🥭，适宜积极型（C4）及以上的投资者💘🩲，适当性匹配意见请以销售机构为准🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👡🧄、评论、预测🥬🥾💞、图表👘、指标🥾🍋😈、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👚，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍊💌。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥬🧄🍅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥒🌽，基金投资须谨慎。

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1、此外，高盛近日研报提出了中国股票市场的“十巨头（Prominent 10）”👙👝。分别是：腾讯控股、阿里巴巴🍋💓👝🩰、小米集团👛、比亚迪、美团🥔🍇🍋、网易👄、美的、恒瑞医药💝🍆、携程和安踏。并预测未来两年“十巨头”的盈利将增长13%（复合年增长率），市盈率为16倍🥕🥬🍄🥥。

2、上周五澳元震荡下行👛💛👝，日线小幅收跌🍎🧄，现汇价交投于0.6490附近🍎💞💋🥦👛。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，地缘紧张局势激发市场的避险情绪也对澳元构成了一定的打压。此外，美元指数在多重利好因素的支撑下反弹收涨也对澳元构成了一定的打压💌🥑🍄。今日关注0.6600附近的压力情况💘🥥，下方支撑在0.6400附近。