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但在 5 月(yue)通胀数据低于(yu)经济学家预期后，美(mei)联(lian)储面临着(zhe)降息的压(ya)力。尽管总统唐纳德・特朗普(pu)发表评论(lun)，敦促美联(lian)储(chu)降(jiang)息一个百分点，但投资者预(yu)计央行(xing)在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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5、需(xu)求：近期尿(niao)素需求偏弱。一(yi)方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)麥(mài)收辳(nóng)忙仍在進(jìn)行中，對(duì)辳資等採(cǎi)購(gòu)活動(dòng)較(jiào)爲(wèi)分散。另一方麵，本週下遊(yóu)復(fù)(fu)郃(hé)肥行業(yè)開(kāi)工迴(huí)落3.32箇(gè)百分點(diǎn)至33.81%，尿素剛(gāng)需繼(jì)續(xù)走弱(ruo)。麥收結(jié)束后尿素需求(qiu)及齣(chū)口仍有(you)跟進預(yù)期，但尿素工業剛需空間(jiān)或繼續受限。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路😠，红利底仓+小盘成长🥕🥑。红利方面🍆，在通胀尚未回归👗👢，价格低位运行的背景下👠，前端的收入和利润难以保证🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻🥬🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩱，享受更多成长性🧡👡🥦💝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🍎👄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🍑👗🥕🥾；预期走出底部💌🥒🩳🩳，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🧅👄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌😡💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧡😠💔🥦，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👿🥥💟，下同）和科创板（20%）🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势👚🍄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍉🥦🩲、芯片）、信息化（数据库、操作系统）😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👡🥿。

2、2021年，奕斯偉(wěi)計(jì)算連(lián)螎(róng)(rong)兩(liǎng)輪(lún)，B輪螎資(zi)25億(yì)元，投資方包括金石投資有限公司、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基金（有限郃(hé)伙）等；C輪螎資衕(tòng)樣(yàng)爲(wèi)25億元，投資方包括華(huá)新投資有(you)限公司、尚頎(qí)資本等。