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今年以来🍏🥔👞🧅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥾🍓，今年进一步攀升至5%🥑💌💯。市场上的赚钱效应在不断积累🍋👛🍌。量化私募👚🥬🍇🥭💋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💌🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👙💔🍇，增量最近有望加速流入😡💞🧡，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💓🥦，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥑🥦👛🍈。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势🌽😻🌽🍄👝，多晶硅价格阶段性承压💕💔💛，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面🧅💋🥔💔，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局😠🌽🤬🍏🥕。

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从消费者画像来看，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”👝👛。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解(jie)決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)(wei)21.4%。在智能座艙(cang)係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)(ji)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞(sheng)。預(yù)期全毬智能座艙解(jie)決方案産業于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年(nian)起的復(fu)郃年增(zeng)長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指數均(jun)下行，東(dong)北地區水泥(ni)價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🍑💖，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋👗🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳💗👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥭，资产荒趋势依然存在😡。上半年🥑🥝👘🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🎒🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢。