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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警(jing)惕(ti)微(wei)盘风格的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部(bu)件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下(xia)，港(gang)股是全球(qiu)的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我(wo)国经济的(de)韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确定因素较(jiao)多，国内需求扩大内(nei)生(sheng)动能尚需增强(qiang)，经济持续回(hui)升(sheng)向好基础(chu)仍需稳固。下阶段，要坚持(chi)以***新时代中国特色社(she)会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院(yuan)决策(ce)部署，坚持稳中求进(jin)工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建(jian)新发展格局，统筹(chou)国内经济(ji)工作和(he)国(guo)际经贸斗争，坚定不移(yi)办好自己(ji)的事，把扩大内需、做强国内(nei)大循环摆(bai)到更加突(tu)出的位置(zhi)，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展。

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尽管就业增长放缓，失业率仍连续三个月保持(chi)稳定，部(bu)分原因是移民(min)数量急剧(ju)下(xia)降也降低了劳动(dong)力供应。失业率保持稳定的时间越长，美联储就(jiu)能(neng)越长时间维持利率不变，以防(fang)范潜在的通胀上升(sheng)。

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2、但在 5 月通(tong)胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐(tang)纳(na)德・特朗普发表评(ping)论，敦促美联储降息一(yi)个百分点，但投资者预计央行在周(zhou)三结束为期(qi)两天(tian)的会议时不会采(cai)取行动。