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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍒🩱。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👢😡🩳😻、货币💌🍑🩲、经济数据验证🧡👚👜💟👚。当前市场主要的下行风险😈，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍌🍓💔🥑。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🥒🍍🍑💕，A股供需格局改善节点可能推后👗🍒🍅。而在中长期中美竞争视角下💌🥥🥻，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的💟。

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2、伊朗的产量与出口： 伊朗目前的日均原油产量为320万桶，日均出口180万桶原油和35万桶石油产品：伊朗的产量已从2021年的低点170万桶/日稳步恢复至目前约320万桶/日的水平😻🩰👅🥾，但仍低于2017-2018年接近400万桶/日的峰值。就原油出口量而言🧅👗🍑，已增至180万桶/日💓，仍比2018年5月的峰值低100万桶/日😠🥦💗，但几乎是2022年初水平的两倍🍇🍉🍊👠🥭。与此同时，目前石油产品出口量为35万桶/日😈🍆🍋，比2024年5月的峰值减少了31万桶/日👜。