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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展(zhan)之一(yi)，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百(bai)余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人(ren)、收(shou)藏家刘(liu)益谦在这三个月里多次亲自到展厅(ting)为观众讲解文(wen)物知识。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略(lve)是低(di)位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而另一方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。