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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防(fang)军工是弹(dan)性(xing)较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期(qi)结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场(chang)。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💗，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范👞；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🌽🥝👚🥿，对场外配资等也加大了监管力度🥻🎒💘。

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李敏(min)称(cheng)，战略导向、长期主义是监管部(bu)门支持并(bing)购业务的前提条件。这(zhe)意味着，“套利”逻辑不再，“产(chan)业(ye)”逻辑长红，盈利能力差、炒概念、产(chan)能(neng)过剩的资产不会被(bei)支(zhi)持。值得(de)强调的是，活跃并购不(bu)等(deng)于放松(song)监(jian)管。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力🥿，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👄🧄，例如💕🍒，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🍆，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🍄，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)(yu)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度報(bào)告(gao)稱(chēng)，美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)(de)・特朗普的政筴(cè)引髮諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。