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1）中东地缘局势扰动风险偏好👗🍇，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💔😠🍄🥾。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥔💋👚、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍉👝🍏，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥥👘🤬，为今年4月以来的最低水平🥑😠🥔🥥。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👗🧄🍏🥿，细分赛道快速轮动🤬👙🍇🥑👞，部分获利盘存在止盈需求🧄🥾。

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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险💕🩳🍋🍋，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心🍆👚💟，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需注意的是💞，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制。

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2、油价暴涨的(de)核心因素，以伊冲突持续升级。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称，以色列(lie)对伊朗发动先发制人打击，预计(ji)不久后(hou)以色列将遭受(shou)导弹和无人机袭击，以色(se)列全国(guo)进入紧急(ji)状态。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明(ming)。声明表示(shi)，以色(se)列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗(lang)的明显侵略，对侵(qin)略做出回应，是伊(yi)朗的合法和正当权利。伊朗武装部(bu)队将毫不犹豫地(di)保卫(wei)国家。声明指(zhi)出，希望联合国(guo)特别是(shi)地区国家立即谴责这一犯罪行为，并采取紧急的集体(ti)行动，应对以色列的冒险行(xing)为。声明还指出，如果没(mei)有(you)美国的协调和允许，以色列对伊朗的侵略就不会发生，美国**也应(ying)承担责任。

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1、上周市场先扬后(hou)抑，外(wai)部(bu)扰动下风险偏(pian)好回落，交易线索以事件驱动为主。展(zhan)望后(hou)市，大势上，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿、强势品种(zhong)充分演绎后性价比有所下降，但中期中国资产重估或(huo)仍处于进(jin)行时。

2、近年來(lái)，不少保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司(si)紛(fēn)紛髮(fà)力第三方業(yè)務(wù)，第三方業務槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步提陞(shēng)(sheng)。比如(ru)，截至2024年末，泰康資産(chǎn)(chan)筦理資産總(zong)槼(gui)糢超4.2萬(wàn)億(yì)元，其中受託(tuō)筦理的第三方資産總槼糢超2.5萬億元。