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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍊🌽、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍅🍓🩰；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅，如汽车🥕、光伏🍅💕💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🍈、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥝🥝🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝👡🥦、农副产品、家电🍇🥻💝🥻、家具、饰品🥔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气😈、电力🩱🤬👅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👿，中报业绩有望边际改善。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有(you)博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断。

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王青预计🍄，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调😡🍒🥝🥬，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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1、其二，合作(zuo)方Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本(ben)次交易的对象并(bing)不是(shi)传统意义上的大型跨国(guo)公司（MNC）如(ru)默沙东等，而是押注(zhu)了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司(si)。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁(cai)员(yuan)95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰(tai)它西普BD出(chu)海了，实际上却是用一款产品(pin)换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目(mu)前(qian)还(hai)存在不确定性。

2、值得注意的是🍓👛，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除😻👞🤬。本月最新审查中🥾🍊🍅，MSCI仍将韩国列为新兴市场，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。