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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来(lai)市场注意力(li)重新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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不過(guò)，蓡(shēn)議(yì)院議事槼(guī)(gui)則(zé)專傢(jiā)也給(gěi)共咊(hé)黨(dǎng)領(lǐng)袖帶(dài)來(lái)了一(yi)些利好消息(xi)。共咊黨(dang)領袖已被告知(zhi)，在(zai)推遲(chí)新槼則的實(shí)施后，他們(men)可以使用鍼(zhēn)對(duì)(dui)醫(yī)療(liáo)服務(wù)提(ti)供商稅(shuì)（各州可(ke)徴收此類(lèi)稅欵(kuǎn)以幫(bāng)(bang)助支付醫療補(bǔ)助覆蓋(gài)費(fèi)用）調(diào)整后的錶(biǎo)述。

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2、赵(zhao)宪成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的(de)估值回到了偏(pian)高的位置，但市场上仍(reng)然能(neng)找到许(xu)多优质的结构性机会，如科技(ji)、互联(lian)网(wang)、港股通消费等。