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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主(zhu)要基(ji)于宏观(guan)层面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽(kuan)松态势、以及微观层面主(zhu)要覆盖公司较为积极(ji)的业绩指引或管理层态度(du)。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成(cheng)投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资产管理(li)方面，客户资金(jin)仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环(huan)境下，客户(hu)资金可能优先(xian)流入货币市(shi)场(chang)基(ji)金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙(long)头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层(ceng)面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙(long)头继(ji)续保持(chi)规模效应和网络(luo)效(xiao)应，而产业链上的数字(zi)钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业(ye)务(wu)战(zhan)略转型进展。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势(shi)不变，部分监管措施(shi)（如(ru)SLR改革）正处于讨论(lun)期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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