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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💗。红利方面🤍🥭🧄，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑🩲，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🌽👠，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🌽💞🥥，关注盈利和分红稳健的银行🥔👢；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄💛🍓；补贴政策推动下💓💯🌽👄🍆，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥🍓👡🍍👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭👢😻🩰，自由现金流释放加速的电信运营商💘👚👅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💝🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝🥔，截至25/5已上行至1.8%🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓🍄👿，当下的小盘成长行情或将进一步加强😻🥑🍍，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘🤍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🧡。行业关注自主可控😻🍋，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍎🥻、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤍👠、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、由于(yu)增加财政支出的讨论令(ling)围绕日本长期财政健康状况的担(dan)忧加(jia)剧，最近超长期债券收益(yi)率波动性上升(sheng)，市场对日本财务(wu)省将重新评估本财年债(zhai)券发行计划的预期也随之升温。