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3、观点。周内美元(yuan)弱势也未能(neng)进一步推动铜价，从国(guo)内持仓来看(kan)空头力量反而在增强，但(dan)LME库存持续且快速去库(ku)下，多(duo)头(tou)也充满韧性，多空(kong)有(you)分歧但在当前价位形成(cheng)均衡。利多因素在于弱势(shi)美元、内外去库和低库存格局、国(guo)内现货紧张以及美国(guo)232调(diao)查是否加征关税的不确定性(xing)，而利空因(yin)素在于美**左右摇摆的关税态度以及由此(ci)带来的全球经济走向的不确定性。周末(mo)伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比供给担忧，需求的担忧可(ke)能更甚。从国内(nei)来看，淡季来临下需求阶(jie)段性下滑(hua)也是不(bu)争的事实，但出口窗口的意(yi)外打开也(ye)使得出口预期增加，国内社会库存累库预期进一步降低。综合来看，多空博(bo)弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判(pan)断，继续(xu)关注78000~80000元/吨区(qu)间。

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从时间表看，本周暂无新股上市🍅💘。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”🥬，920027）💖🥔🤍💋、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”🍅💗，603382）💞。

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1、國(guó)(guo)泰海通的一組迴(huí)(hui)遡(sù)數(shù)據(jù)也許(xǔ)對(duì)比更爲(wèi)突齣(chū)，今(jin)年距離(lí)2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)已過(guò)去近10年，然而到(dao)目前爲止超越前高的行業(yè)卻(què)寥寥無(wú)幾(jǐ)(ji)，不聲(shēng)(sheng)不響(xiǎng)(xiang)的銀(yín)行成爲其中之一，竝(bìng)大幅跑贏(yíng)TMT。銀行憑(píng)借(jie)長(zhǎng)期穩(wěn)健(jian)的超額(é)收益，使其成爲防禦(yù)性底(di)倉(cāng)的優(yōu)選(xuǎn)。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🧄，A股消费+制造+周期👚，港股更偏科技互联网💖🥾🥿，受价格下行的影响较小👿😻💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥻，显著高于全部A股的-3%🥿🍑👗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🤍🍑，核心在于A股的行业特征🥻🍈🥔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍓🥒🥔🍈、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👛🩱👿🥬，制造业（汽车5%、电子5%🥭🧡💕、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🎒，进而影响盈利表现🧅🥻。相比之下，港股除金融外🌽🥑🥔👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👿、信息服务等细分领域，包括腾讯💖👡💕、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩳👅🎒🤬，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏👄，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👿👢🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👛🥥，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。