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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍊🍒👜，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑💕🥔🍋🥿👙。直接出口将维持高位💝💔🩲👝，但对钢价难形成上行驱动💗🥬🍓。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量🎒。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动💋。

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2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💗，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定😡👄👢🍋😈，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨😈💗💞，同比下降1.7%🥬🍒；生铁产量36274万吨🍌😻🍎，同比下降0.1%；下游需求弱势运行👄😈💘🥦，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👿🎒🩲，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🎒🩲🥥、越南分别对我国中厚板👠🥕、热轧卷板征收高额临时反倾销税👗🩰🤍，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🌽，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👝，焦炭需求或将有继续回落🍋👞🥿🧡，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👝🧡，对于焦炭价格仍有一定压制👚，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧💋🍊👝，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间😠，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥾。