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⚑ 6月(yue)重(zhong)要政策梳理：据不完(wan)全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化(hua)旅游消(xiao)费等领域。其中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费(fei)相关(guan)更新升级政策。2）资本市场(chang)方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证监会(hui)，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等(deng)持续发布。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)(xuan)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新(xin)數(shù)(shu)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物(wu)價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)(ji)增長(zhǎng)(zhang)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目(mu)標。

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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下(xia)延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内(nei)需修复。估值方面，恒(heng)指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空间。

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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突(tu)破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層(ceng)麵，國內經濟內(nei)生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市(shi)持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增(zeng)長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)(bu)延(yan)續，財(cái)(cai)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)(jiao)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利(li)紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性(xing)託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金與基(ji)本麵改善(shan)，使得指數(shu)在(zai)震盪區間，而非市場預(yu)期的(de)突破(po)咊(hé)主陞。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍑💛🥔🥕👝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🩱、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓👚、风电💯💓、游戏已陆续兑现外👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿👝🩰、工业金属👛🍇、啤酒等板块的轮动机会💋🍆🍏；而另一方面，资金脉冲加速🩱💋🩰、股债息差性价比进一步降低后🍅💗，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊💛👚，结合估值🍉🥔🩲、拥挤度位置🥦，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩳，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍅🩱🍒；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。