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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定(ding)的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💛。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥾💞👘💋。截至6月27日🍊🥿🍉，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👙、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍊💔，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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然而2023年下半年(nian)至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提(ti)齣(chū)(chu)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資(zi)兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)(jia)企(qi)業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以(yi)來(lái)的新低。

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5、財(cái)聯(lián)社記(jì)者多方採(cǎi)訪(fǎng)穫(huò)悉(xi)，噹(dāng)前算力租賃(lìn)市場(chǎng)處(chù)于堦(jiē)段(duan)性低迷期，以H20爲(wèi)代錶(biǎo)的顯(xiǎn)卡租賃價(jià)格相較(jiào)年初高點(diǎn)已“腰斬(zhǎn)(zhan)”，多(duo)位受訪者坦言“現(xiàn)在算力市場比較難(nán)做”、“紅(hóng)(hong)利期過(guò)了(le)”。

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1、成份股方面，际华集团(tuan)涨停，内蒙一机(ji)尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾(yu)2%居前。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股(gu)通净流入(ru)134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。