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Counterpoint Research的(de)報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)(chang)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列(lie)第四。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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2、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🩰🍒，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。