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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍌👚，A股在上涨中弹性更大🥔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💓🌽；3🥝🎒、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍆🍄👜🍎，外资流出💓💛，外资持股占比更高的港股跌幅更深💔💗👠，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大👙。

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最新经济指标显示通胀(zhang)压力出现缓解迹象，这为(wei)政策调整预留了空间。尽(jin)管(guan)上个月通胀率意外(wai)上修至3.4%，但英国央行仍(reng)坚持通胀(zhang)将于2027年回归2%目标的预测。值得(de)注意(yi)的是，中(zhong)东(dong)局势紧张导致国际(ji)油价单日飙升13%，可能对后续通胀走势(shi)构成干扰。市(shi)场(chang)定价已充分反映8月(yue)降息(xi)预(yu)期(qi)，交易员认为届时降息概率从月初40%大幅攀升至80%，年底前两次降息(xi)的预期更是被完全消化。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推升AI与半导体中(zhong)游方向，特(te)别是恒生科技指(zhi)数(shu)、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，具备主题催化(hua)与估值低位修复双重驱动；

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声(sheng)明说(shuo)，佩泽(ze)希(xi)齐扬强调，***国家应采取(qu)统一立场共同(tong)应对以色列的侵略行径和对国际法的公然(ran)践踏。他指出，这些行径不仅危及伊朗(lang)，也对其他***国家构成(cheng)严重威胁(xie)。

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1、一、區(qū)(qu)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)下行，A股順(shùn)勢(shì)休(xiu)整。這(zhè)揹(bēi)(bei)后，區域衝突可能隻昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)(xiang)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已縯(yǎn)繹(yì)至低性(xing)價(jià)比區域，市場(chǎng)(chang)內(nèi)在穩(wěn)定性(xing)下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資(zi)本(ben)市(shi)場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的(de)“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短期市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏(hong)觀分析權(quán)重，提陞(sheng)強(qiáng)勢(shi)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷(duan)的權重。

2、截至5月末👘👘👛👛，中国央行黄金储备环比增加6万盎司🥬，这已是连续第7个月增持🥒🍄，累计增持量达到103万盎司🩰。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多元化战略的重要举措💯😠。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波动加大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗商品承压🧅🍍😈，黄金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一💖🍑。