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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主(zhu)囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)(zhe)一(yi)點(diǎn)：自24年12月開(kāi)(kai)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)(shi)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主(zhu)變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿(yan)着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%💯，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下🧡💞，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🥑。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方(fang)面(mian)，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信(xin)息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡🩱。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💛，虽然有反复🍑🥝💝🥕🥝，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💕💖💯。A股面临的外部环境扰动降低。

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮(lun)动特征，表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。