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此外，數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)顯(xiǎn)示(shi)，今年5月淘天糢(mó)翫(wán)(wan)/動(dòng)漫/週邊(biān)類(lèi)目(mu)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)30.7%，其中盲盒、手辦(bàn)(ban)、週邊等(deng)趨(qū)勢(shì)品(pin)類暴漲(zhǎng)71.5%。今年“618”第一堦(jiē)段，穀(gǔ)(gu)子經(jīng)濟(jì)、潮翫賽(sài)道火(huo)爆，最高單(dān)(dan)條(tiáo)鏈(liàn)(lian)接産(chǎn)生近7000萬(wàn)元成交額(é)。

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在结构性分化与盈利改善预期方面，一是城商行表现亮眼：2025年一季度城商行营收与净利润分别增长3.1%和5.6%，成为唯一增速双升板块，受益于区域信贷扩张和高收益资产配置；二是大型银行稳健经营：国有大行营收虽微降1.5%🥥，但通过释放拨备（如邮储银行拨备覆盖率下降20个百分点）平滑利润波动👡，长期盈利稳定性受认可。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更(geng)高，美国债务(wu)风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投(tou)资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深(shen)，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比(bi)（除做市商(shang)）达(da)57%，其中海外机(ji)构(gou)投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价(jia)下行，主(zhu)因国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往(wang)往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从(cong)个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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3、蛋鸡存栏延续增加，供给端持(chi)续对蛋价施压。另一(yi)方面，南(nan)方进(jin)入(ru)梅雨季，终端消费不佳，同时，高温高湿天气不(bu)利于鸡蛋储存，贸易端备货谨慎，需求层面亦对蛋(dan)价(jia)形成利空。蛋价延续弱势格局。近期，随着(zhe)蛋价(jia)持续走(zou)弱并跌至低位区(qu)间，养殖亏损进一步扩大，截至6月12日，每斤鸡(ji)蛋对应亏损0.47元，较前一周继续扩(kuo)大。受养殖亏损影响，补栏意愿下降，同时叠加补栏的季节性下降，近期补栏呈下降趋势。但根据生长周期规律，5月补栏下降(jiang)，对应9月新增开产的(de)下(xia)降，若未来补栏延续(xu)下(xia)降，供应下降最早在9月才可体现。结合(he)供需基本(ben)面情况，蛋价大概(gai)率延续弱势。随着蛋价(jia)跌至低位区间，预计下方空(kong)间(jian)有限。建议暂(zan)时观(guan)望，关注养殖淘汰意愿变化及饲料原料价格走势对(dui)后期蛋价的扰动(dong)。

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