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行业配置层面🥝💕，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🍆，景气线索占比依旧处于低位🍄🍍👜，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🧅🤬🤬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥾🩰💯🍌，善用赔率思维，等待胜率催化；同时🍎🍌👞🩳，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👙。

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2💓、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是🩲💗，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大🩳，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力💝，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平🩳🍇👗👚。下半年，南方雨季逐渐北移🍄，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响😡💖🍇，需求维持清淡🌽😻🍌，北方地区项目施工陆续增多👙👘，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🍇🍅👡，整体供需或阶段性收紧。‌

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近(jin)年來(lái)，隨(suí)着科技的快速(su)髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)(jie)能環(huán)保裝備(bèi)製造(zao)領(lǐng)域，數字化技術(shù)的應(yīng)(ying)用可以提(ti)陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率(lv)、優(yōu)(you)化生(sheng)産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了(le)順(shùn)應行(xing)業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身(shen)競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型(xing)竝(bìng)非易事，需要(yao)強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及(ji)成熟(shu)的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)(bei)景下，悳固(gu)特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的浩鯨(jīng)科技(ji)。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋😻🍒🍍💛，若未延期🧅🍅，部分国家税率或升至25%🥻👘🤍。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、单因子表现来看👅🍋🥔，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥕👞🥥、5日反转 (1.83%)😡👛🎒🍇、标准化预期外收入(1.79%)🥑。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)💕、ROIC增强因子 (-0.63%)🥦、单季度ROA (-0.45%)。