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⚑ 大(da)势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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基金申购几(ji)乎没有太(tai)大变化，尽管也有客户(hu)开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金(jin)净流入规模会非常有限。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💋🥦👛。Wind数据显示👅😈🥒🥬👚，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👝😈🍎，ROE增速约为11%。因此，我们认为🥒👗，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、詹金斯(si)写道：“共和党的大恐怖法(fa)案中的能源条款(kuan)真的太糟糕了！谁想要这(zhe)个？这个(ge)国家的汽车制造(zao)商不想要它(ta)。电力公司不(bu)需(xu)要它。数据中心开发人员不想要它(ta)。能源密集型行业的制造商(shang)不(bu)想要它。”