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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)(xian)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)(dian)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的(de)措施。近期國(guo)內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企(qi)穩(wen)迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👙👅👅👜。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉🍊，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿🍆🩲💛，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💞🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👢👞🍎。资金需求端💘🥥，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩱，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、特别是短期借款规模🥒💗🍍，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿🥾，占负债比重也普遍低于10%🥕。唯独至纯科技达到30.73亿🎒👿👢💖，不仅是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的千倍以上，在自身负债中的占比更是达到惊人的35.54%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖👅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥭💘。但战术层面🥿👙😈，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👠🥔。但在指数刚突破的2014年7月👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉🩳🥿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👛👘。与此同时👘，更重要的是2014年二季度💘，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💞👗👡💞🥬。2020年7月突破后形成的牛市💯🌽😻👞，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👛😡👿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。