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數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)(ye)年金基金建(jian)立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職(zhi)工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值(zhi)3.70萬億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)，近三年(nian)纍計(jì)收益率爲7.46%。衕(tòng)(tong)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃(he)收益，衕樣(yàng)爲近(jin)三年纍計收益率口逕(jìng)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥭🥥🥬，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👜，有助于缓解车企“内卷”💋💖。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👙🥭。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥦💟💞，而零部件板块的开支持续上行💞🌽，供需格局进一步变差💖🍊😻。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹😈👗🩰，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞👜，预计会逐步延续回暖态势🥑。

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1、2H25数据(ju)中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建(jian)议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门(men)对与数(shu)据(ju)中心定向签约供电协(xie)议模式暂时驳回，主要(yao)由(you)于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多(duo)个监管(guan)部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初(chu)将进行(xing)会(hui)议，裁决有望三个(ge)月内完成（若强制(zhi)和解需(xu)额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管(guan)部门在(zai)重新评(ping)议后或认可定向协议模式，并附加(jia)补贴其他电力用户、补贴(tie)电(dian)网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监(jian)管方案明确，在谈协议加速落地(di)可(ke)能性较大，或对发电企(qi)业形成催化。

2、另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而(er)隨(suí)着(zhe)預期(qi)提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證(zheng)的容錯(cuò)率(lv)會(huì)有所降低，這(zhè)也可能成(cheng)爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。