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目前来(lai)看，全(quan)球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分国家(jia)税率(lv)或升至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者(zhe)延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易(yi)和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境扰动降低。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👞、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥒🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤬💘，资源品、必需消费🍄、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥾💗🍓🍉🥑，半导体🥒、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗🍇🍒💓💘；2）中游制造领域🥦🍑😻，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善，如汽车🍉👠、光伏🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🍅🍎、电商平台大促🍑💖💕👡、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑、农副产品、家电👗🍍、家具🍍😠💗🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上(shang)的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私(si)募、个人投资者的增量资(zi)金仍(reng)然呈(cheng)现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增量(liang)最近有望(wang)加速流入，呈(cheng)现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越(yue)高(gao)，一旦(dan)发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶段II。这(zhe)一阶段，指数(shu)有望持(chi)续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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