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我们发(fa)现，从去年924以(yi)来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十(shi)分(fen)集(ji)中且与(yu)那时(shi)的主题轮动高度契合。例如去(qu)年924的反弹过程中(zhong)，南向资金主要流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估(gu)过程中信(xin)息(xi)技术、新消费与互联网则最受青睐，其(qi)中(zhong)这一时期流(liu)入信息技术板块的南向资金(jin)占其流通市(shi)值(zhi)比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金(jin)关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击👙👡💔。”

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