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二👛🥦、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩳👚🍅。当前市场主要的下行风险🧄🍑，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💔，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升💌🍌、市场上涨后，验证的容错会有所降低🍇👗，也可能成为扰动的来源🥥。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥭🍎💟🩳👅，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🥑🍋😠。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待👛👅💔，食饮消费结构升级仍具潜力。

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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🤬🥻👢、远期电价仍有上涨动力👡。美国AI基建景气👡，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👿💟🥭🍈，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松💓👡💯👡，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍍、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长👙🍆👗，3-4年内投产新装机量有限💌🌽👢，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行👠😡。

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1、3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月(yue)CPI衕(tòng)比下降0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)上(shang)月進(jìn)(jin)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除(chu)了油價(jia)下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)(xiang)外(wai)，國(guó)(guo)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需(xu)要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保(bao)”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)(he)力。歷(lì)史經驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金(jin)螎(róng)企業盈利增速呈正(zheng)相關，物價中樞(shū)重(zhong)迴(huí)上行還(hái)(hai)需政筴進(jin)一步落地顯傚。

2、华纳药厂在研(yan)创新(xin)药(yao)项(xiang)目ZG-001胶囊Ⅱa期临床试验开(kai)始病例入组。该(gai)药物拟用于治疗成人(ren)抑郁障碍，包括伴有(you)自杀意念或行为的重(zhong)性抑郁障碍（MDSI）或难治性抑(yi)郁(yu)（TRD）或重性抑郁(yu)障碍（MDD）。