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日本制铁股价一度上涨5%，创5月26日以来最大涨幅🍓👠🍇。美国总统特朗普于上周五正式批准日本制铁公司以149亿美元收购美国钢铁公司的交易。

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不断飙升的成本表明，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👞🥝🩳，尽管与系统其他部分相比成本较低👢😠，但几乎没有经济价值💌🥾🥔🌽🥾。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它🥦，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让他们承认项目无法推进的现实💝。

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2、估值：港股更便(bian)宜，结构(gou)上汽车、军工、电力设备(bei)、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒(heng)生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当前PE 31倍(bei)，高于恒生科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动时(shi)估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经(jing)历关税冲击(ji)的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分(fen)位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价(jia)，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电(dian)力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有(you)色金属（18%）、医药（23%）溢(yi)价较低。

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1、2025年上半年🥿🥕🍄，虽然政策不确定性有明显升高🍊🧅，但全球经济整体平稳运行💯👄👄🍒，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💔，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松👄🥒，产出缺口仍有修复空间具备一定优势👛，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍉🍎。在这个背景下🥻，下半年我们更看好非美地区的机会😠🍍🥒🍆，对欧洲市场保持相对乐观😡👝👘👅，提升新兴市场的权重🍎💯。但我们认为区域表现的分化或小于上半年🥭👙，建议平衡配置💛🎒。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信😠💞💕、软件、广告>电子>内容）🍉，工业（电力设备>自动化），金融🥬，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍍😡🍅、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、中东局势升级消息频(pin)传，国防军工、通用航空等午后急速(su)拉涨，航空装(zhuang)备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双双放量冲高，截至收盘场内(nei)仍逆(ni)市涨逾1%。