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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面🤬👘👿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👄🩰🩱😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👜，类似现象在2020年也出现过💓💞💖，我们称之为牛市阶段II🍄👛🍏。风格方面💔👄🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去数年里🩱，在整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”🍄👙👅。面对内外部的重重考验🍉🍊🎒👠，不少消金公司进入调整期😡💛，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来💟👛，何去何从？

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工(gong)业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、三钢闽光：2025年6月27日👛🍌，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍌，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、第三🍌🧡💋，是“信任差距”💕。各国常常做出承诺却在执行上落空💯，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家🍌🌽。巴西担任COP30轮值主席🍇，将今年定义为“落实之年”是正确的👗🍈😠🍈。这不应只是口号👞🥝🍉，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制👙🍄👡🥔、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明💟、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具🍇🩳🥔👗🥦。