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展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回落、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游的化工行业景(jing)气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。

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共和党人正利用和解程序👞，以简单多数通过这项大规模立法💝👿，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🎒🍌👗。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💯💖👠🍏。但共和党人希望修改这一流程👅，假设现行政策将无限期延续👄🍑😻。

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22日🍄🌽🧅，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍇🍉、俄语😠、英语🧅🥑、波斯语🥝🍒、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥑💗。“现在👜，政治主动权🍎🥻、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🧄💕🍒、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续🧄🍇！”

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍅🥭👜。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🍇🥬💛🍌，预测股息率达3.2%，其中🤍，银行🥝🍏👚、电信👚、公用事业等高股息板块普遍超5%🥾🧅🎒🥒🍑。相较于A股👝👙，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🌽💓👢。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🧄💗，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💟🥬，创新药👛🥭💟、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期(qi)位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具(ju)、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销(xiao)售累(lei)计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重点(dian)关注(zhu)：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)💓🩰👅、5日反转 (1.83%)🎒👅🥕、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🎒🍍👚、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩲🍋。