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田希蒙：Wind数据显示💓🥥，截至6月27日🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👚，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩰🤬👗🩱👅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👄，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🥿。从行业层面来看🥭🥭，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍄，估值快速修复🤍，银行👢🧅🥕🍈、电信等高股息资产表现也不错🍏🍒👘。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🩰，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐(guai)点(dian)的出(chu)现，特别是库存(cun)压力比较(jiao)大。从估值(zhi)水(shui)平(ping)来(lai)说，当前价格基本处在底部区间震荡运行(xing)，矿山运(yun)行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在于(yu)以下几点：第(di)一(yi)，6月(yue)正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比(bi)明显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继(ji)续拖累锂价(jia)；第二，供应端投产仍在持续增(zeng)加(jia)，预计明年(nian)将会是本轮周期最后一(yi)个投产大年，且从目前来看(kan)，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产(chan)业链的库存压力都比较大，碳酸(suan)锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第(di)四，上(shang)半年的**政策之下，或(huo)将下半年(nian)需求前置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右(you)，同时，这样低(di)价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停(ting)减产情况，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新(xin)的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能(neng)给(gei)出价格底部信号。

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1、對(duì)于2024年箇(gè)稅(shuì)(shui)申報(bào)中存在退稅情形的納(nà)稅人，過(guò)了6月30日截止(zhi)日后，依然可以申報穫(huò)得退稅。噹(dāng)然對這(zhè)部分人(ren)來(lái)説(shuō)，原本可以提前至3月1日申報穫(huo)得退稅，由(you)此還(hái)能存入銀(yín)行等穫得利(li)息，囙(yīn)此儘(jǐn)早申報退稅(shui)穫益更多，否則(zé)(ze)自願(yuàn)損(sǔn)失這部分退(tui)稅資金(jin)的利息(xi)。

2、从数据来看，上市公司成(cheng)为科技创新主(zhu)力军。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元，占全社会研发投入一半以上，拥有专利数量占全国总量的1/3。