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【復(fù)盤(pán)·內(nèi)觀(guān)】本週A股市場(chǎng)整體(tǐ)走勢(shì)偏弱(ruo)，主要原囙(yīn)爲(wèi)：（1）國(guó)內宏觀數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊(biān)際(jì)走弱的狀態(tài)，社螎(róng)(rong)數據中企業(yè)貸(dài)欵(kuǎn)意願(yuàn)仍在(zai)下滑(hua)；（2）地緣(yuán)衝(chōng)突再起，抑製場內的風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)；（3）日內題(tí)材無(wú)(wu)序高速輪(lún)動(dòng)特徴(zheng)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，缺少凝聚賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)的(de)確(què)定性方曏(xiǎng)。

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他还表(biao)示，关税最终会如(ru)何落(luo)地及(ji)其影响，仍充满不确定性，数据可能无法支(zhi)持美联储9月采取(qu)行动，并预计12月降息的可能性为50%。

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3🩳💔、库存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面，生产企业积极去库，同时下游存一定刚需🌽👡，导致总库存小幅下降👄💔🍌💯。

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财联社6月16日讯（编辑 潇湘）在上周(zhou)五的一份报告中，摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的(de)“最坏情(qing)况”：在此(ci)情形下“油价反应降呈指数级而非线性上(shang)涨(zhang)，且对供应的影响(xiang)可能(neng)超出伊朗原油(you)出口减少210万桶/日的范围” 。

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1、经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息👢🧡💛🍎，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策。Bloomberg进行的调查显示👙😡，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点🧄，至1.75%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🍉🍄，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩰🍄，价格低位运行的背景下💞💞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤍，享受更多成长性💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍍🍆；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👚👞；补贴政策推动下💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡👝💯💗。②改善视角下💟🍊，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👢🍈🍎🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩱👄👞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💘💛👞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🧡，货币宽松扩张剩余流动性🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💓🤬🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🤍👄🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓、通信（算力服务+卫星通信）。