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⚑ 流(liu)動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵(he)護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵(mian)有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美國(guó)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行(xing)槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有朢繼續溫(wen)咊淨流入(ru)，結(jié)(jie)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨流入。

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5、国(guo)际市场(chang)方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花出(chu)口受到影响，叠加全球棉花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较(jiao)低，预计(ji)2025/26年度全球棉花产量或同(tong)比基本持平。需求端(duan)，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍然存(cun)在等影响下，全球棉花需求(qiu)量预计(ji)将环比下调。全(quan)球棉花供(gong)需层面并不足以支撑(cheng)棉价上行。美国方(fang)面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时(shi)期水平，本年度美棉最终产量预计同(tong)比基(ji)本持平。美棉(mian)出口方面(mian)，预计2025/26年度美棉出(chu)口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去(qu)5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年(nian)度(du)美棉库销(xiao)比(bi)预计为30.5%，较去年同(tong)比下降(jiang)，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观(guan)层面(mian)也有一定(ding)扰动，美联(lian)储年内(nei)降息次数是否如预期(qi)般为两次、美(mei)国对外关税谈判进(jin)度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年(nian)度ICE美棉期(qi)价(jia)重心较上半年略有上移，但(dan)幅度(du)有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票🎒，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）🧄🥒🍍。

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2、不过🥦🩳💘🥒，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥔💖、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人👙🥦🩲👛🥭，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🩳👛🥦👛🥕，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥕👅。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年💌🍉👠，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥬🥔👜，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手😈🍊💔😠。