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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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6月股票市场可跟踪资金净流入👚💌🥥🍉，各类增量资金相对均衡😡👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻；市场震荡上行💋🥭，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💖🧄🍆，融资资金净流入规模扩大👅🩳🎒💕。资金需求端🥔👙🍍，重要股东净减持规模扩大🍒💟；IPO发行规模小幅回落🥥🍓🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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