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中美初步达成贸易(yi)协(xie)议(yi)，美墨接近达成协议，欧盟关税谈(tan)判有望延期。贸易框架朝着逐渐(jian)明朗(lang)的方向(xiang)推进。然而(er)周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🧡🍌。红利方面🥝🍒🧄🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈💝👿🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍈🍉💌、公路👠💝🥔😻🍋；补贴政策推动下👄🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓💯🍌👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🥦；预期走出底部🥿😡，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下😻👙🍉，关注存量项目进入收获期👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥦，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🧅👄🍎，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💋，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥝👙、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💓，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥕🤬👜。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👜🥑🥥👄🩳、芯片）、信息化（数据库🥥、操作系统）🍍👚、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠。

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我們(men)繼(jì)續(xù)提示，A股中期重(zhong)迴(huí)結(jié)構(gòu)牛，仍依顂(lài)于(yu)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)中斷(duàn)，尚未擺(bǎi)(bai)脫(tuō)調(diào)整波段。中期(qi)重新凝聚共(gong)識(shí)(shi)，更可能需要等待基礎(chǔ)層(céng)突破，打開(kāi)應(yīng)(ying)用層(ceng)突破空間(jiān)。

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全球股市依然受风偏牵引💔。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量💞，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际👙👅，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指(zhi)数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布(bu)于(yu)2013.7.15。指(zhi)数(shu)成份股构(gou)成(cheng)根据(ju)该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的(de)持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使(shi)用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未(wei)来表(biao)现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、今年年初😈🥥，欧元区经济表现强劲🥿🎒👛🤬，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期💝🍌，他们预计2026年经济将增长1%🍄🧅，略低于之前的预期💕🍏👙🍒🍏，2027年将增长1.5%👢🥝💖。