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从目前基本面(mian)的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相(xiang)对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同(tong)比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的(de)业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企(qi)稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过(guo)去十年间(jian)35%分位数。

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工业(ye)硅(gui)三季度供应压力加剧，但需求仍(reng)然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现金(jin)成本，后续需关注硅厂减产风(feng)险。多晶硅光伏(fu)抢装结束终端需求(qiu)走弱，价格(ge)阶段性承压，下半年核(he)心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继(ji)续维持低位是决定多(duo)晶硅价格能否企稳的关键因素。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤍，北证50周度上涨6.84%👚🍒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👠👡👝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖，量能指标转入积极区间🧅👠🥿，截至周五（2025.06.27，下同）👛🥥，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥕，其它主要宽基指数转为看多信号🍊🤍🥕。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍊🍏，对冲成本（年化）均有减小🎒🥬👿。资金面方面，ETF资金出现止盈👢💌🍌🍉，股票型ETF资金整体呈现净流出🥭🍅🥑👜🍄，科创板🩰👘、中小盘为ETF净流出主要方向。

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