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不過(guò)，郭(guo)豔(yàn)鵬(péng)認(rèn)爲(wèi)，伊朗供應(yīng)中斷(duàn)(duan)的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。雖(suī)然6月15日以色列開(kāi)始有選(xuǎn)擇(zé)性地襲(xí)擊(jī)伊朗能源設(shè)施，但造成的(de)破壞(huài)有限，伊朗原油供應暫(zàn)未受到影響(xiǎng)。此外，4月OPEC+已開始增産(chǎn)，按計(jì)(ji)劃(huà)(hua)到7月份纍(léi)計增産約(yuē)(yue)137萬(wàn)桶/日。OPEC+擁(yōng)有約500萬桶/日(ri)的閑(xián)寘産(chan)能，增産速度可能進(jìn)一步加快(kuai)，美國(guó)、加挐(ná)大、巴西、圭亞(yà)那(na)等國的産能也有50萬~100萬桶/日的增(zeng)長(zhǎng)空間(jiān)。

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1、从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万(wan)得全(quan)A跑出超额收益(yi)的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅(fu)分(fen)别达 41%、33%；第二轮因板块轮动(dong)加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收(shou)益(yi)出现下降，且领涨板块区(qu)间最大涨幅均(jun)未超过 30%。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高🍑💕🍇🍊，外资占比更高🍉🥬👜🥾，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4👠🍊，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🍍，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍑，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧅👛，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥭🍇🥔，主因国际资本寻求中国资产配置😈🥒，港股相比A股制度更为开放和便捷💛🍌🍋，由于没有外汇管制🥕🍅🥦，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利💯，因此在外资加速流入中国权益市场时🥭👛，港股往往较A股更为受益🍈🥬🍓😈。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍑🥒🧡，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍊，港股凭借低估值、业绩改善🥕🍎、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍍🍊🥕，这里以国际中介机构持股比例估算）👝👚，AH股溢价率仅6%💛🩱🍑，而海信家电外资持股比例偏低25%🥕👚💓🍍👢，AH股溢价率也更高达到18%。