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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动(dong)性驱动的行(xing)情，但如(ru)果美(mei)联储在7月意(yi)外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始(shi)滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式(shi)，推(tui)动(dong)全球电气化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板(ban)块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👞💔🥕🍒🍈。其中🩳，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥭💝，WIND全A指数上涨3.8%💋🥥😡，科创50指数下跌3.5%💋。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨💖💔👝🍑，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上👘🩱💞👅，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥝👝🍇🍉。

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各(ge)类主(zhu)要风险虽未完全消除，但(dan)已有所缓解(jie)。从关税(shui)引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的(de)数据，未来的(de)走势绝非一目了然。

2、在上箇(gè)月(yue)的(de)月度觀(guān)(guan)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性(xing)咊(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格(ge)的錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)(wei)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對(dui)均衡，差(cha)距不大。市場6月中上旬，由于伊以(yi)衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)(hui)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且(qie)完成了多箇指(zhi)數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數(shu)錶現較(jiao)好。