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此次降息(xi)后(hou)，欧元区(qu)存款(kuan)机制(zhi)利率、主要再融资利率和边际(ji)借贷利率分别降至2.00%、2.15%和(he)2.40%。分析认为，此举旨在(zai)回应通胀回落与经济(ji)增长疲弱的现实，同时(shi)有利于应对(dui)全(quan)球贸易紧张局势带来的不确定(ding)性。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高(gao)，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左(zuo)右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程度更深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年(nian)港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构(gou)投资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占(zhan)比也导致港股相比A股更易受海外影响，历(li)史上(shang)看AH溢价指数与(yu)美元走势高度相同，美(mei)元走弱(ruo)时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监(jian)管(guan)规(gui)则与国际接轨，外资进入港股(gu)市(shi)场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益(yi)市场时，港股往往较A股更(geng)为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其(qi)在特朗普公布对等关(guan)税后(hou)美元(yuan)资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东稳(wen)西(xi)荡(dang)下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值、业绩改善、更开放的金融体(ti)制率先受益(yi)。从个股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业中，美的(de)集(ji)团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而(er)海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率也更高达到18%。

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从资产配置角度出发，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著，或成为投资者重要的超额收益来源之一💗👚💞。

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5月18日👄👘，西部利得季季鸿三个月发起清盘💌👢，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产品👡。从***息来看😈🧄🥻，该FOF也是二人首只在管公募产品，清盘后两人或面临“零产品”窘境。

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1、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)降低(di)，A股科技題(tí)(ti)材悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市(shi)上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆(heng)寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技(ji)、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、25Q2-Q3爲(wèi)中樞(shū)偏高的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)(shi)基準判斷(duàn)。這(zhè)(zhe)箇(gè)判斷有什麼(me)(me)下行風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)爲穩(wěn)(wen)定資本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場主要的下行(xing)風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期(qi)資産(chǎn)(chan)配寘格(ge)跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可(ke)能超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)(shi)間(jiān)維(wéi)持(chi)低位，A股供需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)(shi)角(jiao)下，美國經濟下行壓(yā)力(li)對(duì)中國資(zi)産(chan)的影響(xiǎng)昰中性的。