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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价(jia)格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金(jin)融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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“2025胡润制造业外企在华投资30强中，有鸿海精密💟🍓🩱、丰益国际、松下电器🥭、特斯拉🤍🥻🥻👄、可口可乐、住友电工等在我省均有投资😈👚。其中鸿海精密主要投资廊坊市🍓🍒💓，投资总额8.7亿美元；丰益国际主要投资秦皇岛🎒🧅、石家庄、廊坊、张家口和唐山等地，投资总额累计约20亿美元；松下电器主要投资唐山，特斯拉主要投资石家庄🥭，投资总额140万美元💘；可口可乐主要投资石家庄和廊坊🥥，投资总额累计约1亿美元🩲🤍；住友电工主要投资唐山市🍓，投资总额约5.2亿美元。”

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法(fa)国总统马克龙通话时(shi)表示，只要以色(se)列继续袭击伊朗(lang)，伊朗就不会(hui)恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在(zai)社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特(te)举(ju)行的伊朗与美国第六轮谈判“将不(bu)再举(ju)行(xing)”。

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1、里(li)昂发布研报称，将中国生物制药(yao)（01177）2026及27年的收入预测分别上调10.2%及3.9%，净(jing)利润预测上调48.1%及15.6%，又将(jiang)目标市盈率从23倍上调至25倍(bei)，以(yi)反映带量采购政策对仿制药业务的正面影响，以及创新药(yao)物市场情绪(xu)显著(zhu)改善；目标价由4.8港元升(sheng)至7港元，维持“跑(pao)赢大市”评级。

2、中金发布研报称🥑😻，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元💋，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减👛。考虑公司持续的营运好转😈🍈，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元😠👡，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。