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2025-06-25 07:37:06 作者：秦正武

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欧美一级婬片AAAAAAA不卡，上涨中的追赶：货币超预期宽松🧄🧄🥭🍏🥝，A股在上涨中较港股弹性更大💞💯😈，当前货币“小步快跑”🍌🥒，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🧡🥭👠，因此对流动性和资金变化更为敏感🥑👞🥾🥦🩲🥥，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年💝💖🤍。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💘，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👠。之后的收敛主要来自政策催化🥾💔，包括货币宽松、地产放松👚🍒、 “互联网+”产业政策催化👅。其中货币方面👄💟👘💞💝🩳👿，14/11央行意外降息开启牛市行情后👚，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍏🥭，央行2🧄🩰、4月两次降准💌👛，3🧄🍓🩱、5月两次降息🍒💋；地产方面👢，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💝💓；产业政策方面🍄🥔🩲，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩱🍅🎒💞🧡💯🍏。一系列政策催化下A股持续上涨👛，14/7-15/6万得全A涨超200%🍏😡🩲，同期恒生指数涨幅仅18%🍎，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥝👗👜，宽货币+宽信用🩰🍌🧅，流动性宽松推动A股强势反弹👄。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💓🎒👛🩱🍆，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🥿🩳，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👠🍊，推动了宽货币向宽信用的传导👙👚🧄，19/1央行两次全面降准🥻💌🍎，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🥔。2/15🍊👢👢😡🍄，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🤬🥑🥝🧅🍅，大幅超出市场预期🧄💘👞，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢🥿🥝👙🥥💕，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🧅。当前来看💘🍍，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥝，后续要关注货币宽松的持续性👅🥑，即降准降息的节奏和力度💘👗😻🍋👠。

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