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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🌽👗，面板价格小幅回暖💛👙，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💌💗，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😡🥑、5月集成电路产量及出口量攀升🍍😻👢🩳，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💓🧡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💯🎒，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👘👡🍄🥾，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💘💗💗。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍒👛，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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举个例子也许你就明白了。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我还不懂，总觉得不踏实🌽👡。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过🧅👢，因为他不懂。他认为可口可乐是人们必喝的💗💋，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位🍏💗，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🍍，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度🎒，且为规避潜在关税政策存抢出口行为💯💘🍏，净出口量超预期回升👜🌽，同比大幅增长🧡。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👅，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🥭🩱，内需关注消费**政策持续性🎒，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势🩲，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨🩲👞🍉。具体看向下半年🥿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期