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随着中(zhong)报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的(de)月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较(jiao)高的(de)方向主要集(ji)中在以军工、新(xin)能源为代表的成长(zhang)板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥝👛，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💝👠、无触摸手势控制功能💝🎒；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👢💞、感应🍋、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💯，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👄，处于性能和良率提升阶段。

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中(zhong)国企业资本联盟(meng)中国区首席经济学家柏文喜则认(ren)为，下半年公募分红格局或(huo)仍以(yi)债券型基金为主。同时，权益类基金(jin)分红有望(wang)增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总(zong)额(e)或(huo)超越(yue)去年。但柏文喜也提到(dao)，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形(xing)势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市(shi)场出现大(da)幅调整或波动，可能会导(dao)致部分基金分红规模不及预期。

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本(ben)週(zhou)PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市(shi)場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)(e)收益(yi)。中證500股(gu)票(piao)池(chi)中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收(shou)益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得(de)超額收益0.09%。

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1、约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💟，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然🩰👜。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧🥝。”

2、CPO代(dai)表了(le)光的持(chi)续渗(shen)透，光通信的(de)市(shi)场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过去柜间互联向(xiang)柜内互联渗透，光(guang)通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大(da)，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认(ren)知(zhi)存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩(kuo)大(da)自身业务覆盖(gai)面和市场空间。