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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍋🩳💯，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳👄🍍，无风险利率持续下行👡🩰👢，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌👅🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕👙🥒。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍇🩱🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛，也会对市场风格的演变起到关键作用🥻🥾👞🥑。这个逻辑之下🍍🥝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场(chang)尚未完(wan)全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动(dong)率指数期(qi)货曲线已(yi)趋陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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事实雄辩(bian)证明，“两个确立(li)”是新(xin)时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结(jie)论，是党和人民(min)应对一切不确定性的最大确定性、最大(da)底(di)气、最大保证。

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1、東(dōng)方金誠(chéng)認(rèn)爲(wèi)，在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)、房地産(chǎn)市場(chǎng)環(huán)(huan)境下行影響(xiǎng)下，項(xiàng)目推進(jìn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售進度均受到一(yi)定影響，總體(tǐ)迴(huí)收進度較(jiào)慢，瀘(lú)州銀(yín)行部(bu)分關(guān)註類(lèi)貸(dài)欵(kuǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)分類昰(shì)否下遷(qiān)存在較大不確(què)定性。

2、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰市到喀納(nà)(na)斯景(jing)區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾(he)公路(lu)，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行(xing)通(tong)車(chē)儀(yí)式，屆(jiè)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)(xian)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通(tong)車。