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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市(shi)场预期，但中东地缘局势再次扰动(dong)全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认为(wei)地缘事件对国内(nei)而言(yan)更多是(shi)情绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心因素还是自身结(jie)构问题(ti)。近(jin)期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升(sheng)还需要(yao)经(jing)济基本(ben)面或增量政策的持续发(fa)力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛(tan)期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱(bao)有积极预期，有望呵护股(gu)市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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日本央行自去年3月取消(xiao)負(fù)利率咊(hé)收益率麯(qū)線(xiàn)控(kong)製計(jì)劃(huà)后，于(yu)去年(nian)夏天開(kāi)始縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)。央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由于削減購(gou)債(zhai)槼糢竝(bìng)且債務(wù)到期，日本央(yang)行持有的**債券在第一季度創(chuàng)(chuang)紀(jì)錄(lù)地(di)減少了6.2萬(wàn)億(yì)日元。

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營(yíng)(ying)業(yè)收入方麵(miàn)，泰康資産(chǎn)(chan)以14.71億(yì)元居首，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.06%；太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)一季(ji)度(du)分彆(biè)實(shí)現(xiàn)營業收入5.53億元(yuan)、4.34億元、1.01億元、0.67億元。

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“市场完全理解行长所(suo)说的央行目前处于有利地位，” Guindos表示。“即使在(zai)这种不确定性巨大的背(bei)景下，我认为市场仍然相信并认为，我们已非常接近(jin)中期(qi)内实(shi)现(xian)2%的可持续通(tong)胀目标。”

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1、3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材，市场仍较为关注巴 西生产进度；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局。另外，近期地缘局势紧张，引发的宏观波动也需给与关注。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器😻🥻、PCB🍎💌、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👅💯👢，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅💔🥕🥝，品类方面建议关注AI眼镜😈、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💛🍎👞🥒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜🍆🍅，港股是全球的风险资产的避风港🥑，建议继续平衡A股和港股的配比😠；3）建议开始重新关注政策信号🥭，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码😡💖🤬🍅，但需要耐心等待。