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展望(wang)A股后市(shi)，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积(ji)极发力，预(yu)计后续政策仍将持续(xu)落地。内外因素交织(zhi)之下，预计指数6月(yue)整体将(jiang)保持震(zhen)荡。扩内需一直是近期(qi)国内政(zheng)策的重(zhong)点，未来有望持续迎来政策催化，此(ci)外，消费(fei)行业业绩整体更具韧(ren)性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

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而在中长期维度下，资金(jin)大概(gai)率继续在医(yi)药(yao)、新(xin)消(xiao)费与科技当中(zhong)寻找机会。目前尚无法确认主线方(fang)向，但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依(yi)然是(shi)最可能兑现政策落(luo)地的重要时间点，需密切关(guan)注。

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综合经济(ji)数据与政策信号，英国央行6月按兵不动已成定局(ju)，但8月降息(xi)窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派立场，8月降息概率超80%。若(ruo)服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管(guan)CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可(ke)能加速通胀下行。需警惕最低(di)工资(zi)上调与(yu)企业税负增加对短期价(jia)格的(de)扰动。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💟😠💞🥔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩱🥦💖💕。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🍄，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🤬👚，恒生指数21年全年下跌-14%💟💝🥝。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍑🩳，此外有色金属、煤炭、化工🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💯🍌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🩱🍆🍇，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍉🥥👿💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🎒💝，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍑👝🍌，但短期概率不大🥾🍑🍌。此外👅💞😈🥥🥿，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💖🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥥。

2、2、現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jià)格：本週尿素現貨價格持續(xù)下跌，部分廠(chǎng)傢(jiā)低耑(duān)齣(chū)廠價格週內(nèi)逐步曏(xiǎng)1600元/噸(dūn)靠近。截至週五，山東(dōng)、河南地區(qū)市場(chǎng)價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)1710元/噸(dun)、1720元/噸，分彆較(jiào)上週五下(xia)跌120元(yuan)/噸、110元/噸。