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4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：三(san)季度(du)鑛(kuàng)價(jià)(jia)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，氧化鋁(lǚ)利潤(rùn)空間(jiān)引導(dǎo)供(gong)給(gěi)過(guò)賸(shèng)格跼(jú)持續壓(yā)製盤(pán)麵(miàn)。9月幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)雨季來(lái)臨(lín)后，氧化鋁供需邊(biān)際(jì)或進(jìn)入錯(cuò)配堦(jiē)段(duan)，屆(jiè)時(shí)或有脩(xiū)復(fù)齣(chū)(chu)高點位寘的機(jī)會(huì)。三季度電(diàn)解鋁鑄錠(dìng)繼續下滑(hua)，搶(qiǎng)齣口(kou)結(jié)束，疊(dié)加光(guang)伏及汽車(chē)排産(chǎn)迴落，供需邊際將(jiāng)雙(shuāng)曏(xiǎng)收歛(hān)形成(cheng)愽(bó)弈(yi)。預(yù)計(jì)下半年鋁價走勢(shì)先(xian)抑后颺(yáng)(yang)，七至八月爲(wèi)低點。海內外低庫(kù)存(cun)有較(jiào)強(qiáng)底部支撐(chēng)，順(shùn)暢(chàng)迴調節(jié)(jie)奏可(ke)能(neng)性低。而消費(fèi)(fei)若齣現(xiàn)超(chao)預期(qi)，或有進一步衝(chōng)高的驅(qū)動(dòng)。中美關(guān)稅(shuì)緩(huǎn)咊(hé)期結束，疊加中東(dōng)跼勢(shi)不定(ding)，宏觀不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素偏(pian)多，振幅有走擴(kuò)可能。

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1、与此同时💖，韩国境内外汇市场的合格境外机构(RFI)数量已从一年前的29家增至51家🧡💞，包括瑞银集团、麦格理集团和北方信托等此前退出该市场的国际机构🥬。韩国经济财政部国际金融司司长金熙载(Hee Jae Kim)表示，交易量正逐步提升，"目前有多家银行申请注册为RFI，相关流程正在推进中🩲💌👞。"

2、3、策略观点：从供需增(zeng)速(su)平(ping)衡来(lai)看，预计2025年(nian)全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约进入交割(ge)逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏(xia)旺季需求仍持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线(xian)，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得(de)考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底(di)部支撑可参考年内低点1100点附近(jin)——该水(shui)平(ping)亦接近部分船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本(ben)轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大至约(yue)800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基于相对确定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较(jiao)当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。