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英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🥭👗。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施💓🤍🥿。 投资者需密切关注6月会议声明、5月通胀数据及美联储政策动向😻🤍🍎。

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建议在6~8月的半年报季👅👜💘，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩰🍌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯🤬🍌，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩱👗，算力供应链（AI服务器👅🍎🌽👙🍎、PCB🤬🍄💓、ASIC芯片🥝💞👞、光模块👗😡、交换机👄🥑👜😈、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👚，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍍，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍎🤬😡💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👗，港股是全球的风险资产的避风港🥒💘，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍈🍒。

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一位投管(guan)机构人士介(jie)绍，企业年金基金的资金虽(sui)然是长期的，但实(shi)践中难以实现(xian)长期投资，主要原因在于(yu)企业年金委托人通常要(yao)按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目(mu)前的难(nan)点在(zai)于，企业内部负责人年金委托(tuo)工作的人(ren)员也面临(lin)考核。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就(jiu)会有一定压力(li)甚至是合规性质疑(yi)——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？

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数据显(xian)示，2025年第一季度，中国药(yao)企参(can)与的并购与(yu)授(shou)权(quan)交易总(zong)值翻倍至369亿美元(yuan)，占全球总量的半数以上（675亿(yi)美元）。

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1、国际局势变**织，全球军(jun)费开(kai)支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研(yan)究所（SIPRI）发(fa)布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、国泰海通荀玉根认为🥭🥦🥑😻，从拆解的结果来看，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾👝💛🥔，银行股价也曾经历过较长时间的低迷😠👅🧅，银行股在前期拥有较高的股息率🥝🤬🍏、盈利也维持较高增长的情况下💟🥥🍊💗🥭，其指数一直到2014年才开始明显走强🌽，这背后的关键因素主要源于估值水平。