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過(guò)去53度、52度酒也曾昰(shì)“低(di)度酒”。五糧(liáng)液等諸多酒企在建國(guó)初期曾齣(chū)産(chǎn)60度以上的烈酒，后囙(yīn)各種情況(kuàng)逐(zhu)步下調(diào)度數(shù)，推廣(guǎng)52度爲(wèi)“新低度(du)”。而今，白酒行(xing)業(yè)又一次來(lái)到轉折點(diǎn)：曾(ceng)經(jīng)的高度酒不(bu)再(zai)昰年輕(qīng)人的(de)剛(gāng)需，反而成了白酒年輕化的包(bao)袱。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开(kai)展1万(wan)亿元3个(ge)月期买断式逆回购(gou)后，央行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期(qi)买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通(tong)过逆回(hui)购(gou)、MLF、买断式(shi)逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动性的意愿较强，资(zi)金(jin)利率(lv)低位波动(dong)，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货(huo)币(bi)政策宽松环境有望继续(xu)维持，7月资(zi)金面有望(wang)继续维持宽松。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。