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2、这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期(qi)的(de)阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下(xia)行的空间都有限(xian)。短期市场节奏(zou)可能与领涨板(ban)块的节奏一致。